منت هالان، وهو وحش تكنولوجيا مالية من مصر، في طريق التوحيد. استقطبت هذه الشركة الناشئة في مجال التمويل الصغير والدفعات 157.5 مليون دولار في تمويل وتستخدم جزءًا من هذا المبلغ لتمويل الاستحواذ على شركة تكنولوجيا مالية أخرى، تام فنانس، للتوسع في تركيا.
تام فنانس توفر تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حاليًا، تدير 39 فرعًا في 26 مدينة عبر تركيا وتدعي الحصة السوقية بنسبة 40% في البلاد. ستمتلك الكيان المجمع الناتج عن هذا الصفقة سجلاً للقروض “أقل قليلاً من مليار دولار”، وفقًا للرئيس التنفيذي لـ MNT-Halan، منير نخلة.
لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة، ولكن أحد مكونات الصفقة كان في الأسهم: تمتلك كلًا من Actera، واحدة من أكبر شركات الاستثمار الخاص في تركيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يقع مقره في لندن (EBRD) Tam Finans وMNT-Halan بشكل مشترك، وسيصبح كلاهما مساهمين في MNT-Halan.
يأتي هذا التمويل الأخير بعد حوالي 19 شهرًا من تمويل MNT-Halan بقيمة 400 مليون دولار من الأسهم والديون، الذي قيم الشركة بمليار دولار بعد أن اكتسب أحد الممولين، شيميرا إنفستمنتس، حصة بنسبة 20% مقابل 200 مليون دولار.
لا تكشف MNT-Halan عن تقييمها الدقيق مع هذه الجولة الأخيرة إلا أنها تلاحظ أنه الآن يزيد عن مليار دولار. كانت تام فنانس قد جمعت أكثر من 30 مليون دولار منذ إنشائها، بشكل رئيسي من خلال الديون، وفقًا لـ PitchBook.
مقدم الخدمات المالية المصري MNT-Halan قيمتها بـ 1 مليار دولار في تمويل بقيمة 400 مليون دولار
قال نخلة - الذي شارك في تأسيس الشركة مع مدير التكنولوجيا أحمد محسن - في مقابلة مع TechCrunch إن شركته بدأت المناقشات مع تام فنانس قبل 18 شهرًا تقريبًا. رأت شركة التكنولوجيا المالية المصرية أنها نقيض لتوسيع أعمالها الحالية، "فرصة رائعة للدخول إلى السوق التركية".
وأضاف: "تركيا هي بلد يبعد ساعتين فقط عن مصر بناتج محلي إجمالي في حدود تريليون دولار وسكان كبير". "نرى فرصة ضخمة للاستفادة من المنتجات المختلفة التي قمنا ببنائها في مصر." وذلك يشمل، كما قال، منتج النظام المصرفي الأساسي Neuron؛ نظامه الخلفي؛ تطوير تطبيقه والخدمات الأخرى. "نعتزم الاستفادة من حجم تام فنانس، وشبكات التوزيع، والخبرة الإدارية، والإمكانات المالية لنملك موطئ قدم قوي ووجوداً كبيرًا في تركيا."
بالإضافة إلى بيع المنتجات لعملاء موجودين، هناك أيضًا فرص لجلب عملاء جدد تمامًا. أكثر من 30% من سكان تركيا لا يزالون غير مصرفيين، وقد أنجز ذلك فرصة للعديد من الآمال في مجال التكنولوجيا المالية. منذ أزمة عام 2018، ظهرت العديد من شركات التكنولوجيا المالية مثل تام فنانس لتقديم تمويل لأقسام غير المصرفية في تركيا، والتي تعمل في مجالات تقييم الائتمان وتوحيد الائتمان والإقراض البديل.
تخصص تام فنانس في "تمويل الفواتير"، وهو نوع من التمويل البديل الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم تام فنانس بشراء الفواتير المعلقة للشركات مقابل نقد مقدم. قد طوّرت الشركة نظامًا لتقييم الائتمان يتيح لها الموافقة الرقمية وتوزيع القروض لأكثر من 20،000 عمل نشط. وبالمجمل، تبلغ محفظتها النقدية حوالي 300 مليون دولار.
حصلت منت هالان بنفسها مؤخرًا على ترخيص لتمويل الفواتير وتخطط للمغامرة في تلك الفضاء في الربع الرابع من عام 2024 لتكمل أعمالها الحالية في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حتى الآن، تدعي منت هالان أنها قد منحت أكثر من 4.5 مليار دولار في قروض وخدمت أكثر من 7 ملايين عميل في مصر (5 ملايين عميل مالي و3 ملايين مقترض)، وهو زيادة عن 2 مليار دولار في القروض المنحها لـ 5 ملايين عميل في يناير الماضي. وفي ذلك الوقت، قالت منت هالان، التي تصف نفسها بأنها أكبر مقرض في مصر لغير المصرفيين، إن الشركات تصل إلى 1،000 دولار من القروض في المتوسط بينما تدفع فائدة سنوية بنسبة 25%.
القروض هي أساس عمل MNT-Halan وأساس تحقيق الإيرادات الرئيسية، ولكن لديها مجموعة من المنتجات الأخرى أيضًا، بما في ذلك التمويل للمستهلكين، وبطاقات الدفع المسبق، والمحافظ الإلكترونية، والدفعات، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل السلع الاستهلاكية السريعة (من خلال استحواذ) والدفعات عبر نقاط البيع المحمولة - كلها تغذي عملية الإقراض الكبيرة.
في أبريل هذا العام، أطلقت تطبيقًا فائقًا لجلب كل هذه الخدمات تحت سقف واحد. نخلة متحمس بشكل خاص لنمو منتج البطاقة المدفوعة مسبقًا، الذي يستخدم حدود التمويل للمستهلكين على التطبيق ويتيح للمستخدمين التسوق بخيارات دفع مرنة.
قال: "نوبانك هو مصدر إلهام". "لدينا حوالي 1.8 مليون مستخدم للتطبيق ربعيًا والبطاقة هي الشيء الكبير التالي."
ادعت MNT-Halan أنها قد أصدرت أكثر من 130،000 بطاقة منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر وتقوم حاليًا بإصدار بين 1،000 و 2،500 بطاقة يوميًا، وفقًا لنخلة.
ادعت الشركة في مجال التكنولوجيا المالية أنها حققت أكثر من 300 مليون دولار في عام 2022، وعلى الرغم من أنها لا تفصح عن الأرقام الأحدث، فإن الإيرادات قد نمت بنسبة 35% عامًا بعد عام من ذلك الحين وتتوقع نفس النمو (بالدولار الأمريكي هذا العام) على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بشدة. وقال نخلة: "توقعاتنا لعام 2024 هي أننا نتوقع أن تصل الكيانات المجمعة بين 500-600 مليون دولار من الإيرادات".
يأتي استحواذ MNT-Halan على Tam Finans بعد توسيعها في باكستان في مارس، حيث استحوذت على بنك مصغر، وهي "تستكشف حركات أخرى كبيرة"، وفقًا لنخلة.
سيسهل هذا الاستثمار في النمو من المستثمرين القائمين بما في ذلك DPI (Development Partners International)، وشركاء رأس المال لوراكس، وصندوق إدارة أبيس بارتنرز LLP، ولونيت، وشركة GB Corp، تلك الحركات. يتضمن الاستثمار أيضًا 40 مليون دولار من IFC، الذي كشفت الشركة التابعة للبنك الدولي أنها ناقشت استثمارها في الشركة في يناير الماضي. مع هذه الجولة، جمعت MNT-Halan أكثر من 630 مليون دولار في الأسهم والديون.
